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证券代码：601601      证券简称：中国太保        公告编号：2025-050                伏击教导   本公司董事会及全体董事保证本公告试验不存在职何演叨纪录、误导性陈说 或者紧要遗漏，并对其试验的确切性、准确性和好意思满性承担法律就业。          中国太平洋保障（集团）股份有限公司               对于拟根据一般性授权刊行                H 股可诊治债券的公告 伏击试验教导： ?   本公司拟根据一般性授权刊行可诊治为本公司H股股份的债券，不触及本公     司A股刊行。     一、本次刊行轮廓 购契约，本公司已同意向承办东谈主刊行或根据承办东谈主率领刊行，且承办东谈主已单独（而 非共同）同意认购并支付或促使认购东谈主认购并支付债券，但须遵照认购契约中规 定的多少条件。     承办东谈主已开展入标订价，对于债券的条目（包括但不限于本金金额和运行转 换价）已在入标订价后确定。     本公司拟刊行的债券本金总额为 15,556,000,000 港元，可于条目及条件所载 情形下诊治为 H 股。运行诊治价为每股 H 股 39.04 港元（可予诊治）。     假定债券按每股 H 股 39.04 港元的运行诊治价沿途诊治且不再刊行其他股份， 则债券将可诊治为约 398,463,114 股诊治股份，约占本公司于本公告日现存已发 行 H 股数方针 14.36%及现存已刊行股本总和的 4.14%；以及约占本公司于债券 获沿途诊治后经刊行诊治股份扩大后已刊行 H 股数方针 12.55%及已刊行股本总 数的 3.98%（亦假定本公司股本未因任何原因而发生变动）。诊治股份将沿途缴 足，并在各方面与本公司在联系登记日已刊行 H 股享有同等地位。   待债券刊行完成后，本公司拟将刊行债券所得款项净额用于（一）搭救保障 主业；（二）搭救“大康养、东谈主工智能+、国际化”三大计谋实施；及（三）补 充营运资金等一般企业用途。   诊治股份将根据本公司于 2025 年 6 月 11 日举行的 2024 年度鞭策大会上授 予董事会的一般性授权给以配发及刊行。刊行及认购债券以及本公司刊行诊治股 份无用取得鞭策进一步批准。   本公司已就债券的刊行取得国度发改委核发的《企业借用外债审核登记证 明》。本公司将向香港联交所请求债券及债券诊治后将予配发及刊行的诊治股份 于香港联交所上市并获准买卖。   债券的刊行及认购须待达成及/或豁免认购契约所载先决条件后，方告完成。 此外，认购契约可鄙人文进一步所述的多少情况下拆开。   由于认购契约项下债券的刊行及认购事项偶然大概落实完成，债券及/或转 换股份偶然大概刊行或上市，鞭策及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行 事。   二、认购契约 日历：        2025 年 9 月 10 日（交易时段后） 订约方：       (1) 本公司（行动刊行东谈主）；及            (2) 承办东谈主。 认购：        待认购契约所载先决条件达成及/或豁免后，承办东谈主已单独            （而非共同）同意按刊行价认购并支付、或促使认购东谈主认            购并支付本金总额为 15,556,000,000 港元的债券。            据董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及敬佩，各经            办东谈主过甚最终实益领有东谈主均为稳重于本公司的第三方，且            并非本公司联系东谈主士。 上市：        本公司将请求或促使请求将债券及因诊治债券而刊行的股            份根据认购契约于香港联交所上市。 认购的先决条件：   承办东谈主认购及支付债券的义务以下列各项为条件：            (1) 其他合约：于交割日或之前，各方以承办东谈主合理信纳的            方式签署及委派合约；            (2) 尽责访问：承办东谈主对其就本公司及本公司子公司就债券            的刊行与销售所作的尽责访问扫尾感到悠然，且发售通函            的方式及试验已编制至令承办东谈主悠然的进度；            (3) 核数师函件：安永已于下列日历向承办东谈主委派按承办东谈主            信纳的方式及试验发出的致承办东谈主的告慰函件，(i) 于认购            契约日历，日历为认购契约日历；以及(ii) 于交割日，日历            为交割日；            (4) 合规：于交割日：(i) 本公司于认购契约中的声明及保            证于该日历确切准确，犹如本公司于该日历作出；(ii) 本公            司已履行其于认购契约项下应于该日历或之前履行的整个            义务；及(iii) 已向承办东谈主委派本公司厚爱获授权东谈主士按认            购契约所附设施发出的日历为该日的文凭；            (5) 紧要不利变动：在认购契约日历或（倘较早期间）在发            售通函载列数据的日历之后直至及于交割日，本公司或本            集团举座的财务景况、出路、营运事迹或一般事务并无发            生任何承办东谈主合计对债券的刊行及提呈发售具有紧要不利            影响的变化（或触及潜在变动的任何发展或事件）；            (6) 其他同意：于交割日或之前，已向承办东谈主委派就刊行债            券及履行本公司在信赖契约、代理契约及债券项下的义务       所需的整个决议案、授权、备案、注册、同意及批准的副       本，包括但不限于整个贷款东谈主所需的同意及批准；       (7) 上市：香港联交所已同意将诊治股份上市，且香港联交       所已同意（受限于承办东谈主悠然的任何条件）将债券上市（或，       在多样情况下，承办东谈主信纳上市将会获批）;       (8) 获授权东谈主士文凭：于认购契约日历及交割日，已向承办       东谈主委派约莫按认购契约所附设施发出日历为该日并由本公       司财务负责东谈主签署的文凭；       (9) 法律见解书：于交割日或之前，已向承办东谈主委派由承办       东谈主、受托东谈主及本公司各自的法律参谋人出具的必要法律见解；       (10)中国证监会备案：于交割日或之前，已向承办东谈主委派格       式试验顺原意办东谈主要求的中国证监会备案联系文献约定       版、最终版或基本完成草案；及       (11)国度发改委审核登记：国度发改委已就刊行债券核发       《企业借用外债审核登记阐明》，且该阐明于交割日仍然       灵验，且未改换任何合约的条目，并已向承办东谈主提供该证       书的书面笔据。       承办东谈主可酌情按其合计合适的条目豁免遵照沿途或部分上       述条件（条件(1)以外）。       于本公告日历，完成认购契约的多少上述先决条件尚未达       成及/或获豁免（视情况而定）。本公司拟于交割日前达成       或促使达成上述整个条件。 拆开：   发生下列情形之一时，承办东谈主可于支付本公司债券认购净       额前随时向本公司发出通知，以拆开认购契约： (1) 倘承办东谈主细察有任何事项违抗认购契约中的任何保证 或声明、或任何事项导致认购契约中所载的任何保证或声 明在职何方面乖张或不准确、或未能履行或违抗本公司于 认购契约之任何承诺或约定； (2) 倘未于交割日或之前达成认购契约指明的任何条件或 未获承办东谈主豁免； (3) 倘于交割日或之前：  (i)     自认购契约日历起，国度或国际货币、金融、政事  或经济景况（包括本公司在职何证券交易所或任何场外  交易的举座交易中断或任何证券交易中断）或货币汇率  或外汇戒指存在其合计可能将严重挫伤债券的得手发售  及债券分销或债券在二级市集交易的任何变动或触及潜  在变动的任何事态发展；  (ii)    发生以下任何事件，而承办东谈主合计该等事件相配可  能对债券的得手发售及债券分销或债券在二级市集交易  变成紧要不利影响：         (a) 上海证券交易所、伦敦证券交易整个限公司、香港         联交所及/或本公司证券进行交易的任何其他证券交         易所的证券交易大王人暂停或受到紧要法则；         (b) 本公司的证券在香港联交所、上海证券交易所、伦         敦证券交易整个限公司及／或本公司证券进行交易的         任何其他证券交易所的交易暂停或受到紧要法则；         (c) 好意思国、中国大陆、中国香港、欧盟（或其任何成员         国）及/或英国的干系当局通知交易银行行为全面暂              停，或好意思国、中国大陆、中国香港、欧盟（或其任何              成员国）或英国的交易银行业务或证券结算或算帐服              务出现紧要中断；或              (d) 出现影响本公司、债券及诊治债券时将予刊行股份              或其转让之税务变动或潜在税务变动发展；或          (iii)   发生任何事件或一系列事件（包括任何地点、国度          或国际性的灾难、歧视行动、叛乱、武装冲破、恐怖主          义行动、天灾或疫情的爆发或升级），而承办东谈主合计事          件相配可能对债券的发售及分销的得手或债券在二级市          场的交易变成紧要不利影响。 限售承诺：   本公司或任何代其行事的东谈主士均不得：         (a) 刊行、发售、出售、质押、设立产权就业、合约出售或         以其他方式惩办或授予购股权、权证或权柄，使干系东谈主士         有权认购或购买以下所列各项中的权益：任何股份或与债         券或股份相同类别的证券，或可诊治、交换或有权认购或         购买债券、股份或与债券或股份相同类别的证券，或代表         债券、股份或与之相同类别其他证券中权益的其他器用；         (b) 签订任何掉期契约或其他契约以沿途或部分出动股份         整个权的经济后果；         (c) 开展具有上述相同经济成果的、或旨在产生或根据合理         预期可能会产生上述扫尾的任何交易，或同意采用上述任         何行动，岂论(a)、(b)或(c)所述交易拟通过委派股份或其他         证券、现款或采纳其他方式结算；或         (d) 在认购契约日历死党割日后第 60 日（含首尾两日）期          间，未经承办东谈主预先书面同意，通知或以其他方式公开作          出上述任何行动的意向，惟下列情况以外：(i) 债券及诊治          股份，或(ii) 根据认购契约日历已存在的任何雇员股份策动          或决策，向本公司或其任何子公司的雇员（包括董事）或          为其利益而刊行、发售、期骗、配发、拨付、修改或授予          的任何股份或其他证券（包括权柄或购股权）。          就上述限售承诺而言，「股份」指：(i) 本公司向投资者发          行的面值为东谈主民币 1.00 元的平淡股，股份在香港联交是以          港元交易；(ii) 本公司刊行的每股面值东谈主民币 1.00 元的普          通股，股份在上海证券交易是以东谈主民币交易，及(iii) 在本          契约日历后授权的本公司的任何类别或种类的其他已缴足          且不能催缴的平淡股，股份在股息或本公司任何自愿或非          自愿清盘或闭幕时应答款项方面不享有优先权。   三、债券的主要条目 刊行东谈主：     本公司。 债券：      本金总额为 15,556,000,000 港元于 2030 年到期之零息可转          换债券。 到期日：     2030 年 9 月 18 日。 刊行价：     债券本金额的 100.15%。 利息：      债券为零息债券，不计息。 受偿顺位：    债券组成本公司的告成、非后偿、无条件且（受限于条目          及条件所载的凄怨保证）无典质义务，况兼彼此之间永恒          处于同等地位，无任何优先受偿权。除适用法律的强制性          条规司法的例外情形外，并受限于条目及条件所载的凄怨          保证，本公司在债券项下的付款义务应永恒与本公司的所          有其他现存及将来告成、非后偿、无条件且无典质义务享          有至少同等地位。 方式及面值：   债券采纳记名方式刊行，每张特定面值 2,000,000 港元，超          出部分应为 1,000,000 港元的整数倍。          债券在刊行时将采纳全国凭证的方式，登记在欧洲结算银          行股份有限公司(Euroclear Bank SA/NV)和明讯银行股份有          限公司(Clearstream Banking S.A.)的代名东谈主名下，并存放在          上述代执东谈主的共同存管机构。 诊治权：     在顺应及遵照条目及条件的情况下，各债券执有东谈主有权将          任何债券诊治为诊治股份。          诊治股份数量将按将予诊治的债券本金额除以诊治日历现          行的诊治价厘定。 诊治期：     在顺应及遵照条目及条件的前提下，任何债券所附的诊治          权可由其执有东谈主采用，在刊行日后第 41 日起至到期日前七          个就业日（在存入该债券的文凭以作诊治的地点）的营业          期间收场前（包括首尾两日）的任何期间期骗，或若该债          券在到期日前被本公司要求赎回，则直至在指定赎回日历          前不少于七个就业日（包括该日）（在上述地点）的营业          期间收场前的任何期间期骗。 诊治价：     诊治后将予刊行的 H 股的运行刊行价钱将为每股 H 股 39.04          港元，但在多少情况下进行诊治。          诊治价将于发生下列特定事件时作出诊治，即：(i) H 股的 合并、分拆或再行分类；(ii) 利润或储备的本钱化；(iii) 向 H 股执有东谈主作出本钱分拨；(iv) 以低于每股 H 股现行市价 券的供股；(vi) 以低于每股 H 股现行市价 95%的价钱进行 刊行；(vii) 以低于每股 H 股现行市价 95%的价钱进行其他 可诊治或可交换证券的刊行；(viii) 以低于每股 H 股现行市 价 95%的代价修改诊治权等；(ix) 向 H 股执有东谈主作出的其 他要约；或(x) 本公司另行决定应诊治诊治价的其他事件， 笃定于条目及条件中进一步进展。 若发生戒指权变动，本公司应在细察联系戒指权变动后 14 天内，将该事实通知债券执有东谈主（「戒指权变动通知」）， 并以书面方式通知受托东谈主及代理东谈主。发出戒指权变动通知 后，若任何诊治权期骗导致联系诊治日历落在(i) 联系戒指 权变动发生及(ii) 向债券执有东谈主发出戒指权变动通知的日 期（以较后者为准）之后的 30 天工夫内（该工夫称为「控 制权变动诊治期」），诊治价应按以下公式作出诊治： NCP       =   OCP/(1 + (CP x c/t)) 其中： NCP       =   经联系诊治后的诊治价； OCP       =   诊治前的诊治价。为免疑义，就本诊治而言， OCP 应为该诊治所适用的任何诊治的联系诊治日适用的转 换价； 诊治溢价（「CP」）=25.00%，以分数示意； c     =       自戒指权变动诊治期首日（包括该日）起至到            期日（不包括该日）止的日数；及            t   =   自愿行日（包括该日）起至到期日（不包括该            日）止的日数，            当根据任何雇员股份策动或决策向本公司或其任何子公司            的雇员（包括董事）刊行、发售、期骗、配发、拨付、修            改或授予平淡股或其他证券（包括权柄或购股权）（且该            雇员股份策动或决策顺应《香港酌量交易整个限公司证券            上市司法》（如适用）或《上海证券交易所股票上市司法》            （如适用）或替代证券交易所的上市司法（如联系））                                   （「股            份策动购股权」）时，将不会对诊治价作出诊治，除非任            何股份策动购股权的刊行或授予将导致截止该刊行或授出            日历（包括该日）的 12 个月工夫内授出的股份策动购股权            可刊行的平淡股总和合计跨越该 12 个月工夫已刊行及刊行            在外平淡股平均数的 3.0%。 现款结算采用权：   尽管各债券执有东谈主对每份债券享有诊治权，于任何时候，            当债券执有东谈主发出期骗诊治权的通知（「诊治通知」），            要求本公司委派债券诊治后的 H 股时，本公司均领有全权            酌情采用权，通过向联系债券执有东谈主支付相配于现款结算            金额（界说见下文）的现款，以沿途或部分粗犷该诊治权            （如为部分粗犷，则未粗犷部分应通过委派 H 股来完成）            （「现款结算采用权」）。为期骗现款结算采用权，本公            司应尽快但不迟于诊治通知之日后第五个 H 股证券交易所            营业日，向联系债券执有东谈主、受托东谈主及代剃头出期骗现款            结算采用权的通知（「现款结算通知」）（该现款结算通            知的日历为「现款结算通知日历」）。            「现款结算金额」以港元计值，金额为以下各项的乘积：            (i) 本公司采用期骗现款结算采用权的诊治通知所触及的            债券诊治权期骗后应委派的 H 股数量；及            (ii) 紧随现款结算通知日历后的 20 个 H 股证券交易所营业            日历间内，逐日 H 股的成交量加权平均价（界说见下文）            的算术平均值。            若本公司在职何时候因任何原因无法刊行有余的 H 股以满            足任何拟进行诊治的债券执有东谈主的诊治权，刊行东谈主承诺将            沿途或在所需规模内期骗现款结算采用权，以粗犷该债券            执有东谈主的诊治权。 诊治股份的地位：   诊治股份将为已缴足股款，并在整个方面与在联系登记日            期已刊行的 H 股享有同等权益，并属并吞类别，惟适用法            律的强制性条规所扼杀的任何权柄以外。 到期赎回：      除非先前已按条目及条件司法赎回、诊治或购买及刊出，            本公司将于到期日按其本金额赎回各债券。 按 发 行 东谈主 选 择 赎 在至少提前 30 日但不跨越 60 日向债券执有东谈主、受托东谈主及 回：         主要代剃头出通知后（该通知将不能除掉）的情况下，本            公司可于下列情形下按债券本金额赎回沿途而非仅部分债            券：            (i) 在 2027 年 9 月 18 日之后但在到期日之前的任何期间，            前提是不得进行任何赎回，除非在贯穿 30 个 H 股证券交易            所营业日中的恣意 15 个 H 股证券交易所营业日内，且该等            H 股证券交易所营业日中的终末一个 H 股证券交易所营业            日不得早于赎回通知发出日前 10 日，每一 H 股于该等 15            个 H 股证券交易所营业日中每个营业日的收盘价均至少为            那时灵验诊治价钱的 130%。如若在该贯穿 30 个 H 股证券            交易所营业日历间发生导致诊治价钱变动的事件，则应由            稳重财务参谋人批准对子系日历作出顺应诊治，以狡计该期            间内 H 股的收盘价；            (ii) 若在职何时候，债券的未赎回本金总额少于开头刊行本            金总额的 10%。 因税务原理赎回：   在至少提前 30 日但不跨越 60 日向受托东谈主、主要代理及债            券执有东谈主发出通知（其通知将不能除掉）的情况下，本公            司可随时按债券本金额，赎回沿途而非部分债券（「税项            赎回日历」），前提是本公司于紧接发出干系通知前令受            托东谈主信纳(i) 本公司由于下列原因负有或将有义务交纳条            款及条件所司法或提述的畸形税项，包括中国大陆或中国            香港的法律法例出现变动或改良，或在各情况下有权纳税            的政事分支机构或其下辖或里面部门的法律法例出现变动            或改良，又或上述法律法例一般适用性或官方阐明出现任            何变动，且干系变动或改良在 2025 年 9 月 10 日或之青年            效；及(ii) 本公司采用合理瓜代后亦无法幸免上述就业，前            提是该等赎回通知不得早于本公司届时应当就债券支付该            等畸形税款的最早日历到期前 90 日发出。            倘本公司发出赎回通知，各债券执有东谈主将有权采用不赎回            其债券。在该情况下，条目及条件中的税项条规将不适用            于就联系税项赎回日历后到期的干系债券支付的任何本金            或利息（如有），在此情况下，无用就其支付畸形税款且            整个款项须待中国大陆或中国香港政府，或在各情况下其            任何有权纳税的政事分部或里面机关所司法须予扣减或预            扣的税项作出扣减或预扣后方可支付。为免生疑问，2025            年 9 月 10 日前，因中国大陆或中国香港政府法律法例的规            定，或在各情况下因有权纳税的其下辖或里面监管机关的            法律法例的司法，应答债券的畸形税额将不息由该等债券            执有东谈主交纳。 按债券执有东谈主采用 整个债券执有东谈主有权采用要求本公司于 2028 年 9 月 18 日 赎回：        按其本金额赎回该债券执有东谈主的沿途或部分债券。 因联系事件赎回：   以下任一联系事件（「联系事件」）发生后：            (a) 本公司戒指权变动；            (b) 退市，即 H 股不再于香港联交所上市或其他证券交易            所（视情况而定）获准交易时；或            (c) H 股停牌，即 H 股停牌贯穿 30 个 H 股证券交易所营业            日，            整个债券执有东谈主有权采用要求本公司于联系事件认沽日历            （界说见下文）按其本金额赎回该执有东谈主的沿途或部分债            券。            「联系事件认沽日历」为下述工夫届满后的第 14 日：联系            事件发生后 30 日，或（如较晚）本公司根据条目及条件向            债券执有东谈主发出该联系事件通知后 30 日。 凄怨保证：      唯独有任何债券仍未赎回，本公司将不会诞生或允许其存            在，且本公司将促使主要子公司（上市子公司过甚子公司              以外）不会诞生或执有未履行的，以其沿途或任何部分业              务、钞票或收入（包括任何未催缴本钱）担保的任何按揭、              押记、留置权、典质或其他产权就业或担保权益（照章产              生的担保权益以外），藉以当前或将来为任何联系债务提              供担保或藉以提供任何保证或弥偿或其他担保，除非藉以              为任何联系债务提供担保、藉以提供保证或弥偿或其他担              保的担保乃与债券同期或早于债券诞生，且对于债券而言，              (i) 受托东谈主全权酌情视为不会权贵裁汰债券执有东谈主利益或              (ii) 债券执有东谈主已通过卓越决议案（界说见信赖契约）批准              担保。   四、诊治价及诊治股份   运行诊治价为每股 H 股 39.04 港元（可予诊治），较：   （a）H 股于 2025 年 9 月 10 日（即签署认购契约日历）在香港联交所所报 收市价每股 32.20 港元溢价约 21.24%；及   （b）H 股于截止 2025 年 9 月 10 日（包括该日）贯穿五个交易日于香港联 交所所报平均收市价约每股 31.87 港元溢价约 22.49%。   诊治价经本公司和承办东谈主于入标订价后按公道原则协商况兼参照 H 股现行 市集价钱以及条目和条件（包括赎回权）后确定。根据现行市集景况，诊治价属 公道合理况兼顺应本公司和全体鞭策的利益。   债券可依照条目及条件诊治成诊治股份。假定债券沿途按每股 H 股 39.04 港 元的运行诊治价进行诊治，况兼不再刊行其他股份，债券将诊治成约 398,463,114 股诊治股份，约占本公司于本公告日历现存已刊行 H 股数方针 14.36%及现存已 刊行股本的 4.14%；以及约占本公司于债券获沿途诊治后经刊行诊治股份扩大后 已刊行 H 股数方针 12.55%及已刊行股本的 3.98%（亦假定本公司股本未因任何 原因而发生变动）。   诊治股份的总面值为东谈主民币 398,463,114 元。根据债券将予刊行的 H 股数量， 在本公司根据一般性授权（界说及笃定见本公告「批准及授权」章节）可刊行的 H 股最大数量规模内。   五、认购东谈主   承办东谈主已示知本公司，将向不少于六名稳重认购东谈主（彼等将为稳重专科投资 者、机构投资者及/或其他投资者）发售债券。   据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及敬佩，于完成债券刊行之前及 紧随自后，各认购东谈主（过甚各自之最终实益领有东谈主）并非本公司根据香港联交所 上市司法所界说的联系东谈主士。   六、同步对冲配售   与提呈刊行债券的同期，承办东谈主可为但愿通过有担保卖空方式出售股份的债 券买方安排，向承办东谈主促成的承配东谈主出售形态上行动债券联系谋略的现存 H 股， 以对冲债券买方就其于本次发售中所购入的债券而濒临的市集风险。   七、中国证监会备案   于债券的刊行完成后，本公司将办理中国证监会备案。   八、金融监管总局批准注册本钱增多   于债券的刊行完成后，倘刊行任何诊治股份，本公司将当令提请金融监管总 局批准自后的注册本钱增多。   九、对本公司股权结构的影响   下表轮廓了假定债券沿途诊治及不再刊行其他股份的前提下，债券刊行可能 对本公司股权架构产生的影响：                           假定债券已按运行诊治价沿途诊治为转           于本公告日历                             换股份，且不再刊行其他股份                             占已刊行股份总                         占已刊行股份总              股份数量                          股份数量                               数的比例                            数的比例 A 股鞭策：      6,845,041,455       71.15%      6,845,041,455       68.32% H 股鞭策：      2,775,300,000       28.85%      2,775,300,000       27.70% 债券执有东谈主：                  -              -     398,463,114         3.98% 已刊行股份总 数：          十、召募资金的用途          展望债券所得款项净额（经扣除刊行用度及开支后）约为 15,479.6 百万港元，      基于运行诊治价，每股诊治股份的刊行价钱净额约为 38.85 港元。本集团拟将发      行债券的所得款项净额用于（一）搭救保障主业；（二）搭救“大康养、东谈主工智      能+、国际化”三大计谋实施；及（三）补充营运资金等一般企业用途。          十一、刊行债券的原因和意旨          本公司从自身的业务发展需求及本钱结构谈判，但愿赢得中耐久境外低成本      资金，以更好地搭救业务长足发展。据此，本公司拟刊行债券，而债券及诊治股      份将在香港联交所上市，进一步充实本钱实力，增强营运韧性，构筑全国竞争优      势。          董事（包括稳重非执行董事）合计，认购契约的条目及条件以及债券刊行均      按正常交易条目签订，顺应公司及全体鞭策的举座利益。          十二、批准及授权          本公司于 2025 年 6 月 11 日召开 2024 年度鞭策大会，审议并通过了《对于      提请鞭策大会授权董事会刊行新股一般性授权的议案》，授权公司董事会在一般      性授权额度内单独或同期配发、刊行及/或处理 A 股及/或 H 股，及/或可诊治为      股份的证券、购股权、认股权证，或可认购本公司 A 股及/或 H 股的肖似权柄，      刊行 A 股及/或 H 股不得跨越干系议案获鞭策大知道过之日公司已刊行的 A 股及      /或 H 股各自股份数方针 20%（「一般性授权」），以及签订或授予发售忽视、 契约、购股权或诊治权。根据一般性授权，本公司最多可配发及刊行 555,060,000 股 H 股（若适用）。   刊行东谈主 2025 年 9 月 10 日召开的第十届董事会第十七次会议，审议并通过了 《对于中国太平洋保障（集团）股份有限公司刊行 H 股可诊治债券并在香港联 合交易所上市的议案》，同意本次刊行。   十三、本公司于当年十二个月进行的股权融资行为   本公司于本公告日历前十二个月内概无进行任何股权融资行为。   十四、已获批准及上市请求   本次债券刊行已取得国度发改委核发的《企业借用外债审核登记阐明》。   本公司将厚爱向香港联交所请求，根据香港联交所上市司法第 37 章，将债 券仅以向专科投资者刊行债务的方式在香港联交所上市并获准买卖。本公司亦将 向香港联交所请求诊治股份在香港联交所上市并获准买卖。   本公司已就债券在香港联交所上市取得阅历函件。   认购契约项下交易须待达成及/或豁免认购契约所载多少先决条件后，方告 完成。此外，认购契约可在多少情况下拆开。更多贵寓请参阅上文「认购契约」 一节。   由于认购契约项下债券的刊行及认购事项偶然大概落实完成，债券及/或转 换股份偶然会刊行或上市，鞭策及潜在投资者在买卖本公司证券时务请严慎行事。   十五、释义   在本公告中，除文义另有所指，下列词语具有以下含义： 「代理契约」    指   本公司、受托东谈主、主要代理与花旗银行伦敦分行（作               为登记处及过户代理）（其中包括经常就债券事宜委               任的继任东谈主）之间于刊行日或前后签订的支付、诊治               及过户代理契约（经经常改良及/或补充） 「其他证券交易 指     于任何时候就 H 股而言，倘 H 股那时并未在香港联 所」            交所上市及买卖，则 H 股那时上市或报价或交易的主               要证券交易所或证券市集 「A 股」     指   本公司股本中每股面值东谈主民币 1.00 元的内资股，于上               海证券交易所上市并以东谈主民币买卖 「董事会」     指   本公司董事会 「债券执有东谈主」   指   债券经常的执有东谈主 「债券」      指   15,556,000,000 港元于 2030 年到期的零息可诊治债               券，可由其执有东谈主采用按运行诊治价每股 H 股 39.04               港元诊治为缴足 H 股 「戒指权变动」   指   (i) 政府鞭策合共不再执有本公司至少 20%已刊行股               本；               (ii) 除任何政府鞭策外，任何东谈主士或一致行动东谈主士取               得本公司的戒指权；或               (iii) 除任何政府鞭策外，本公司与任何其他东谈主士或一               致行动东谈主士整合或合并或向干系东谈主士出售或转让其               沿途或绝大部分钞票 「交割日」或「发 指    债券的刊行日历（暂定于 2025 年 9 月 18 日），或本 行日」           公司与承办东谈主可能约定的联系较后日历（不迟于 2025               年 9 月 18 日后 14 天） 「本公司」或「发 指    中国太平洋保障（集团）股份有限公司，于中国注册 行东谈主」           成立的股份有限公司，其 A 股于上海证券交易所上               市，H 股于香港联交所上市，公司刊行的全国存托凭               证在伦敦证券交易所上市 「联系东谈主士」    指   具有香港联交所上市司法所赋予的涵义 「合约」      指   认购契约、信赖契约及代理契约 「诊治价」     指   债券可诊治为 H 股的每股诊治股份的价钱（可予调               整） 「诊治股份」    指   根据信赖契约以及条目及条件诊治债券后将予刊行               的H股 「中国证监会」   指   中国证券监督管束委员会 「中国证监会备 指     根据中国证监会备案司法及中国证监会的其他适用 案」            法律和要求（包括但不限于中国证监会备案答复）向               或将向中国证监会作出的与刊行债券干系的任何及               整个以书面、理论或任何方式向中国证监会提交或将               提交之函件、报告文献、往返函件、通信、文献、回               复、承诺及呈交贵寓（包括其任何改良、补充及/或修               改） 「中国证监会备 指     本公司就刊行债券而编制的备案答复（包括其任何修 案答复」          订、补充及/或修改），该答复将根据中国证监会备案               司法第十三条收用十六条于交割日后三个就业日内               提交予中国证监会 「中国证监会备 指     中国证监会自 2023 年 3 月 31 日起实施的《境内企业 案司法」          境外刊行证券和上市管束试行办法》及配套指引，经               经常改良、补充或以其他方式修改 「现行市价」    指   受限于条目及条件，就某个日历某个类别的平淡股而               言，「现行市价」指为截止紧接该日前的交易日（包               括该日）20 个贯穿交易日逐日收市价的平均值及（如               需要）按于该特定日历的现行汇率换算为港元 「董事」      指   本公司董事 「安永」      指   安永华明司帐师事务所（畸形平淡结伴），本公司的               审计机构 「政府鞭策」    指   由中国中央政府、中国省级政府或中国省级政府直属               的地点政府告成或迤逦戒指的任何实体 「本集团」     指   本公司及本公司子公司 「H 股证券交易 指    香港联交所或其他证券交易所（视情况而定）洞开办 所营业日」         理证券买卖业务的任何日子（星期六或日曜日以外） 「H 股」     指   本公司注册股本中每股面值东谈主民币 1.00 元的外洋上               市外资股，于香港联交所上市并以港元买卖 「港元」      指   港元，中国香港法定货币 「中国香港」    指   中国香港卓越行政区 「香港联交所」   指   香港酌量交易整个限公司 「稳重财务参谋人」 指    由本公司挑选及委任并以书面方式通知受托东谈主的一               家稳重的投资银行、执牌财务参谋人或具有国际声誉的               机构（以群众身份行事），其用度由本公司承担。受               托东谈主概不负责亦无任何就业委任稳重财务参谋人，且对               核实其作出的任何狡计、厘定、阐明、忽视或见解概               无任何就业或法律就业 「上市子公司」   指   在职何期间，其附有投票权的平淡股于香港联交所或               任何招供证券交易所上市的本公司的任何子公司 「香港联交所上 指     香港酌量交易整个限公司证券上市司法 市司法」 「承办东谈主」     指   J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、UBS AG               Hong Kong Branch、华泰金融控股（香港）有限公司、               Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 及摩根士丹利亚               洲有限公司 「到期日」     指   2030 年 9 月 18 日 「金融监管总局」 指    国度金融监督管束总局 「国度发改委」   指   中国国度发展和调动委员会 「发售通函」    指   本公司就债券刊行及债券在香港联交所上市而将编               制的发售通函 「平淡股」     指   H 股、A 股，以及在债券刊行日之后公司授权刊行的               任何类别的平淡股中已全额缴付且无追索权的股份，               这些股份在股息分配或公司自愿或非自愿算帐或解               散时的应答款项方面不享有优先权 「中国」      指   中华东谈主民共和国，就本公告而言，不包括中国香港特               别行政区、中国澳门卓越行政区及中国台湾地区 「现行汇率」    指   就任何日历的任何货币而言，该日正午 12 时正或前               后（中国香港期间）现行的干系货币间即期汇率（载               于或源自于联系彭博社 BFIX 页面或自后续页面，或               如若莫得该页面，则在联系路透社 HKDFIX 页面或其               后续页面或涌现联系资讯的其他信息服务提供商上），               或倘于干系期间无法厘定干系汇率，紧接可按此厘定               干系汇率前一日正午 12 时正或前后（中国香港期间）               现行的汇率，惟就 H 股的任何现款本钱分拨而言，                                      「现               行汇率」应被视为指以本公司于香港联交所经常公布               的方式狡计的东谈主民币兑港元的平均基准汇率 「主要代理」    指   花旗银行伦敦分行 「主要子公司」   指   受限于条目及条件，「主要子公司」指本公司的下列               任何子公司：               (i) 其最近一期经审计利润表所示的收入总额（倘某               间子公司本人领有子公司，则为合并收入总额）至少               为其本公司及并表子公司最近期公布的经审计利润               表所示合并收入总额的 5%；或               (ii) 其最近一期经审计钞票欠债表所示的钞票总值               （若某子公司本人领有子公司，则为合并钞票总值）               至少为本公司及本公司子公司最近期公布的经审计               合并钞票欠债表所示本公司及本公司子公司合并资               产总值（包括本公司及并表子公司应占未并表子公司               及联营公司的经少数鞭策权益诊治后的投资）的 5% 「联系债务」    指   以债券、债权证、单子、债权债券、不记名参与证券、               存托凭证、入款证或代表债务的其他投资证券方式出               现或行动代表且那时在或拟在或大概在职何证券交               易所或场外市集或其他证券市集报价、上市、正常买               卖或交易于中国境外发生的任何当前或将来期限不               少于一年的债务，但不包括当前或将来任何于中国境               内发售或出售的东谈主民币债务或任何钞票收购融资，前               提为联系融资条目明确司法，联系债务的执有东谈主仅可               依赖所融资钞票以及钞票运营所产生的收益（或因资               产的亏空或损毁而产生的收益）行动偿还所借款项及               支付利息的惟一资金来源。为免生疑，联系债务不包               括本公司或本公司主要子公司取得的任何可转让银               行贷款融资或契约项下的债务、双边贷款或银团贷               款，亦不包括索要本公司或任何主要子公司的任何信               贷额度或融资 「东谈主民币」     指   东谈主民币，中国法定货币 「股份」      指   本公司 A 股及/或 H 股 「鞭策」      指   本公司股份执有东谈主 「认购契约」    指   本公司与承办东谈主就刊行及认购债券于 2025 年 9 月 10               日签订的认购契约 「子公司」     指   就任何东谈主士而言，为(i) 该东谈主士领有或戒指（告成或               透过一间或多间其他子公司）50%以上注册股本或已               刊行股本或其他领有权权益的任何公司或其他交易               实体，而干系权益附有平淡投票权，以选举该公司或               其他交易实体的董事、司理或受托东谈主或(ii) 其账目可               随时并入该东谈主士账方针任何公司或其他交易实体，或               根据中国大陆或中国香港的法律或根据经常适用于               中国的公认司帐准则，应将其账目并入该东谈主士账方针               任何公司或其他交易实体 「条目及条件」   指   债券的条目及条件 「信赖契约」    指   本公司与受托东谈主将于 2025 年 9 月 18 日或前后签订的               干系债券的信赖契约（经经常改良及/或补充） 「受托东谈主」     指   花旗国际有限公司 「成交量加权平 指     就任何 H 股证券交易所营业日的 H 股而言，指涌现 均价」           在或来自彭博交易屏「2601 HK Equity VAP」（或其               后交易屏）的 H 股证券交易所营业日的 H 股订单成               交量加权平均价钱，或倘上述屏幕并无干统统据，则               由稳重财务参谋人采纳诚信原则及以交易合理的方式               厘定合适的其他来源并采纳成交量加权平均法狡计；               对于任何 H 股证券交易所营业日，倘该日价钱未涌现               或无法按上述方式确定，则该 H 股证券交易所营业日               的 H 股成交量加权平均价应为按上所述司法厘定的               在紧接该日的前一个 H 股证券交易所营业日按上述               方式确定的成交量加权平均价 「%」       指   百分比   特此公告。                     中国太平洋保障（集团）股份有限公司董事会